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【2019年半年刊】中国中端酒店发展报告

  截止2019年7月1日,中国十大主流中端酒店品牌即:维也纳(含维也纳国际、维也纳皇家、维纳斯国际)、全季、亚朵(含亚朵轻居)、开元曼居、桔子水晶(含桔子精选)、麗枫、希尔顿欢朋、如家精选、和颐、智选假日(含假日酒店),合计总量为3277家。

  较2018年相比,2019年上半年(Q2)十大主流中端品牌总量增幅为9.97%,十大主流中端品牌合计增量为297家。同比增幅-57.14%,环比增幅-53%,增量、增幅均为中端酒店统计以来最低。

  2019年增幅最高的三家中端酒店品牌分为:希尔顿欢朋(41.27%)、亚朵(29.84%)、开元曼居(23.81%),均高于平均增幅。值得关注的是,麗枫酒店总量首次负增长为-4.37%,是十大主流中端酒店中唯一负增长品牌。

  十大主流中端酒店数量分布中,广东省仍是中端酒店保有量最大的区域。在保有量次序中,广东、上海、江苏、浙江、与2018年保有量排名一致,分别位于十大主流中端酒店区域保有量的第一位至第五位。

  增幅方面,全国各区域平均增幅为8.56%,其中,增幅最高三个区域分别为:湖南(31.25%)、山西(21.43%)、(20.17%)。而增幅最低的三个区域分别为:(-10%)、新疆(-9.52%)、青海(-7.14%)。

  除此外,传统的热门城市广东、浙江、四川、山东增幅下跌,增幅分别为:8.32%、5.06%、4.72%、0.71%,华中地区:河南、湖北增幅保持中位增速分别为:20.45%、17.17%,华北地区:继续增速,增幅为:20.57%,华南地区:整体增幅下跌,海南增幅为12.5%、广东8.32%、广西3.90%。华东地区:整体增幅下跌,江苏地区增幅为13.51%、福建11.32%,浙江跌至5.06%,为有统计以来增幅最低。

  在十大主流中端酒店区域占比中,广东省占总比重的19%位列第一,其次是上海(12%),江苏(10%),浙江(8%),(5%),山东(4%),以上顺序与2018年Q4顺序一致。其后顺序为:四川、陕西、湖北、湖南、广西、辽宁、安徽、天津、江西、重庆、福建、、、河南、云南、、贵州、陕西、甘肃、海南、新疆、、青海、、。

  增量方面,Q2统计中,广东增量为47家,上海46家,江苏40家,29家,湖南25家,陕西17家,湖北17家,浙江13家,城市增量均为超过10家,然而,2019年Q2中,出现四个负增长城市分别为:安徽、青海、、新疆。

  十大主流中端酒店总量中,维也纳(含维也纳国际、维也纳皇家、维纳斯国际)总量最多,在营数量为953家(去年905家),其次为全季,在营总数为600家(去年551家),第三名为麗枫,在营总数为395家(去年412家),第四名是亚朵(含亚朵轻居),在营总数为322家,智选假日(含假日),在营总数为235家(去年211家),如家精选在营总数为190家(去年177家),和颐在营总数为171家(去年152家),希尔顿欢朋在营总数为89家(去年63家),开元曼居在营总数为52家(去年42家)。

  从各品牌增幅来看,2019年Q2统计中,增幅最高的三个品牌分别为:希尔顿欢朋41.27%,亚朵29.84%,开元曼居23.81%。其后增幅依次为:桔子水晶23.74%,和颐12.5%,智选假日10.9%,全季8.89%,如家精选7.34%,维也纳5.3%,麗枫-4.37%。

  在主要的5个城市:上海、深圳、广州、、杭州中,十大主流中端酒店在营总量占比分别为:34%、18%、17%、16%、15%,上海仍是主流中端酒店品牌重要的地,而广州总量超越,位于第三位。

  较2018年对比,十大主流品牌酒店总量增幅同比和环比均有较大下滑。较2018年Q2增幅对比,桔子水晶增幅比最高:85.71%,其次为亚朵:19.35%,希尔顿欢朋:8.33%,开元曼居-23.08%,全季-40.24%,和颐-53.66%,如家精选-60.61%,智选假日-66.2%,维也纳-80.65%,麗枫-119.78%。

  从增幅比来看,除桔子水晶、亚朵、希尔顿欢朋外,中端酒店在2019年Q2增量均不及2018年Q2增量水平,主要原因有二:其一,随着各个品牌的总量基数变大,导致增幅比不及初期增幅;其二,市场的动向和我们在2017、2018年判断一致,随着市场的逐步饱和,2019年将成为中端酒店量化发展的转折点。

  在2019年Q2统计中,增幅下跌较为明显的麗枫、维也纳;其中麗枫已经出现负增长,截止至2019年7月1日,麗枫酒店总量较去年对比减少18家,这是中端酒店有统计以来,第一次出现负增长酒店品牌,2019年,麗枫酒店仍然没有在浙江、江苏、上海、陕西等重要的中端存量市场出现明显提速,而整个浙江省,麗枫仅有3家酒店。

  十个主流中端酒店品牌中,较2018年Q2增幅对比,平均增幅为-33.08%,环比平均增幅-27.50%,较2018年同期下跌7个百分点。至今为止,仍没有中端酒店单一品牌超过千家总量,可以预见,市场天花板已经出现。

  2019年Q2十大主流品牌增量来看,大部分品牌增量已经无力,中端酒店的迭代已经开始,缺少产品竞争力的品牌已经负增长,而跟随其后的是,消化2018年的存量物业开业后,便回迎来更大的下跌,这个趋势将在2020年更加突出。

  对很多中端酒店集团来说,存在两个矛盾即:酒店下沉低线城市时,存在经营无法,投资风险较大。而在主要存量城市中,又无法获取有效的物业,而一线城市经过大幅度的市场扩张后,部分酒店已经出现了收益微跌,加之酒店物业成本逐步提高,导致经营风险在逐步加大,在、上海等主要一线城市A类核心区,单位物业租金已经超过6元,远期看,高物业租金的酒店经营者,可能原来越面临更大经营风险。

  国内某些地区在不断加大经营风险,如三亚、昆明,主要来自于该地区的外来游客减少,而在旅游目的地,中端酒店表现仍不如商务中心城市,往往在商务中心、行政中心具有更强的经营基础。

  预计到2021年,中端酒店总增幅将会为负值,中国第二阶段的中端品牌化扩张结束,由此,中国以量化发展的酒店集团将结束红利期,转而在更加细分领域的市场进行低速、高质的发展阶段。

  中端酒店经历了近6年高速发展期,较经济型酒店11年的高速增缩短5年,我们预计,下一个酒店业的红利将存在于中型的休闲以及度假市场,更加细分和高质的休闲体验将会在未来形成一定的规模。

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